中国的自动驾驶行业

行业概况

为了发掘有关自动驾驶的投资机会，我们首先必须了解在每个细分市场中的基本架构和主要持份者。一个完整的系统需要在三个位置实现人工智能，包括车辆、边缘（路边，在车辆附近）和云端。大多数汽车制造商与行业合作伙伴一起开发车辆的硬件和软件性能。而电信公司和云端基础设施公司则致力于在边缘和云端中构建基础设施，以支持自动驾驶系统。

汽车制造商在做什么？

国内汽车制造商与行业合作伙伴紧密合作，于2020年至2021年推出L3自动驾驶汽车。我们从汽车，边缘到云端的合作伙伴们在整个系统架构中的协作，看到了自动驾驶系统的复杂性。我们认为初步试验将在明确的方向和可控的环境中进行。例如，在上海洋山港推出5G智能交通实验区，上汽集团正在与上海国际港务集团、华为和中国移动合作，联合推出5G智能交通示范区。配备5G连接的L4自动驾驶卡车将会在此区域进行测试。

其他的持份者是谁？
感测

自动驾驶汽车需要传感组件来收集环境中的重要数据和车辆数据。根据Yole 2017年的预测，汽车传感的核心组件在2032年全球市场规模中将达到770亿美元。在开发自主系统的过程中，我们看到了两种主流核心传感器的组合。第一种是由Waymo、百度、AutoX等公司采用的激光雷达、雷达（光感测和测距，无线电检测与测距）和相机的组合。因激光雷达会产生亢余的环境信息，所以需要与来自相机的视觉数据共同分析。不过，激光雷达可以在具有挑战性的照明条件下仍运行并生成精确的3D测量结果。第二种方案是仅组合雷达和相机，主要输入系统的是特斯拉所采用的视觉数据。随着电脑视觉技术的进步，特斯拉等公司可以依靠通过相机收集的视觉数据来完善系统。

见解与决策

自主驾驶的关键是车载算法。车辆需要根据传感模块，网络和车载电脑的信息，作出理解，预测和行动。如机器学习能力的人工智能技术被用来训练各种模型以完成那些任务。百度、小马智行和AutoX都是专注于自动驾驶算法的中国公司。四维图新和高德导航等公司则提供高精度地图来支持该系统。在硬件方面，地平线机器人公司亦正在开发用于自动驾驶的芯片。

优势：车联网–将搭载蜂窝车联网技术商业化（CV2X）

CV2X是一种通信网络，将4G和5G技术应用于车辆通信。对于实现车辆之间、基础设施和网络的通信高度自动化与安全性至关重要。全球5G标准的推出亦包括了有关CV2X网络的规范。中国政府于2020年2月发布了《互联汽车战略》，目标是在2025年实现覆盖4G-V2X在重点城市区域，以及在高速公路上覆盖5G-V2X网络。中国证券在2019年预测C-V2X路边基础设施的总投资于2022年至2025年之间将达到628亿元人民币。华为、大唐电信、中兴等都是该领域中的国内参与者。

云端

鉴于训练自动驾驶系统需要庞大的数据集及大量的计算能力，大规模的云端公司提供驾驶数据、培训和模拟服务，以帮助企业加快开发自动驾驶产品。而中国在这方面的主要公司包括华为、阿里巴巴和腾讯，例如华为于2019年推出了旨在服务自动驾驶开发人员的Octopus云端服务。

观点

自动驾驶行业是一个复杂的生态系统，在实现全自动化的道路上需要跨行业和跨国家协作。中国公司正在为自动驾驶系统的发展建立基本框架，而中国政府亦积极地支持及推动该技术的发展。我们认为随着各公司的角色越来越清晰，这个领域的发展将会越来越快。

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